Au sortir de la guerre de Sécession, le lieutenant Blueberry n'est plus qu'une épave. Véritable tête brûlée, rien ne compte plus pour lui que l'alcool et la bagarre ! C'est ainsi que, à moitié soûl, il regagne sa première affectation dans un fort de l'Ouest menacé par les Apaches. Rebelle à toute autorité, il ne cesse de se heurter aux autres militaires et aux colons, trop prompts à « casser de l'Indien ». D'ailleurs, lorsque Blueberry rencontre Geronimo qu'il doit combattre, il se lie rapidement à lui par une étrange fascination réciproque. Au point que le chaman apache sera véritablement à l'origine de sa métamorphose et de la naissance du personnage que l'on connaîtra ultérieurement.
Jean Giraud offre un cadeau à tous ses fans ! En effet, dans son dernier cycle, Mister Blueberry, il avait mis en scène, sous forme de flashs-back fragmentés, la confession de Blueberry, narrant cette première rencontre quinze ans auparavant avec Geronimo, l'homme-sorcier des Apaches. C'est ce « récit d