Pénélope, reine d'Ithaque, attend P'tit Ulysse depuis très longtemps. Grâce à ses multiples ruses, elle parvient à déjouer les assauts insistants de ses prétendants et de gagner du temps. Un jour, un mendiant débarque sur l'île... Qui est-il ? Que veut-il ? Et toi ? Sauras-tu résoudre les énigmes de cette histoire ?